Alternant Assistant Gestion de Patrimoine H/F - CERFRANCE DES SAVOIE

CERFRANCE DES SAVOIE, entreprise associative de conseil pluridisciplinaire, d'expertise comptable et de services, est le partenaire privilégié des chefs d'Entreprise et des acteurs économiques du territoire des Savoie depuis plus de 60 ans.

Nous accompagnons et inspirons 5 000 clients dans de nombreux secteurs d'activité (TPE / PME, Artisanat, Commerce, Services, Agriculture, Tourisme et Outdoor).

Nos ambitions : devenir le référent du conseil stratégique sur nos territoires en développant l'excellence des compétences et la diversification de nos activités conseil, accompagner nos clients vers la transition numérique, développer un projet social innovant et être reconnue comme une entreprise à impact.

Vous souhaitez rejoindre une entreprise associative qui a du sens et une raison d'être, à taille humaine (270 collaborateurs répartis sur 9 agences) et vous vous reconnaissez dans ses valeurs phares : Bienveillance, Respect, Partage et Excellence.

Rejoignez la team CERFRANCE !


Au sein du Service Juridique, Fiscal et Patrimoine vous intégrerez notre équipe spécialisée en Conseil Patrimonial à Viviers Du Lac en Savoie.

Entre Lacs et Montagnes...

Dans le cadre de vos missions et votre formation, vous assistez les conseillers en Gestion de Patrimoine dans leurs missions de conseil pour la gestion de patrimoine professionnel ou privé.

En délégation des Conseillers en Gestion de Patrimoine vos missions seront les suivantes :

. Vous participez à l'analyse des besoins des clients (bilans patrimoniaux, retraite...)

. Vous contribuez à la réalisation d'études pour les clients

. Vous réalisez des simulations sur les hypothèses envisagées

. Vous préparez des synthèses qui seront présentées aux clients

. Vous participez à la vie de l'équipe et aux différents travaux au quotidien

. Vous assurez le suivi des dossiers et l'appui à la relation client

. Vous établissez les déclarations fiscales IR et IFI

Organisé(e), autonome et rigoureux(se) vous avez le goût du travail en équipe.

Disposant de bonne aptitudes relationnelles vous avez le sens de la relation client.

Vous préparez un Master Gestion de Patrimoine, Master Patrimoine et Fiscal, vous êtes doté(e) d'un bon esprit d'analyse et de synthèse et disposez d'un excellentes capacités rédactionnelles.

Vous êtes à l'aise avec les outils bureautique (Pack Office)

• Rigueur et méthode
• Gestion du patrimoine
• Esprit d'analyse